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泛亚电竞官方登陆入口电池及储能行业周报:收益模式丰富工商储市场将迎量增

发布时间:2023-12-10 浏览次数:

  市场表现:本周(12/04-12/10)申万电池板块整体下跌1.31%,跑赢沪深300指数1.08个百分点。主力净流入前五为东方电气、中国宝安、壹石通、天奈科技、德业股份;净流出前五为宁德时代、阳光电源、富临精工、时代万恒、恩捷股份。

  (1)电动车需求稳步提升,行业需求向好。乘联会:11月国内新能源乘用车批发96.2万辆,同/环比+31.5%/+8.2%,1-11月新能源乘用车批发销量达到777.7万辆,同比+35.2%;11月新能源乘用车国内零售84.1万辆,同/环比+39.8%/+8.9%,1-11月新能源乘用车国内零售销量达到680.9万辆,同比+35.2%,渗透率40.4%,同比+4.4pct。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑,年底将至,各车企冲量加速,预计全年电动车销量将超900万辆。

  (2)行业供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡下行;2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:当前下游订单有所增加,但是负极厂对生产持谨慎态度;4)隔膜:本周隔膜市场需求向好,湿法隔膜海外需求上升,整体来看隔膜行业供需基本平衡。

  建议关注:亿纬锂能:积极布局海外业务,上、中游材料布局强化公司盈利。1)公司到2025年公司大圆柱产能约30GWh;储能业务增长快。2)公司在各环节与业内知名企业合资建厂,强化盈利能力。国轩高科:动力、储能加速放量,海外布局领先。1)公司是大众SSP平台全球独家定点供应商。2)公司为美国IRA法案通过后第一家在北美设厂的中国电池企业。3)原材料布局加速,预计今年公司碳酸锂产能约4万吨,自供比例超40%。

  (1)本周新增9个招标项目,9个中标项目。本周(截止12月8日)储能招标市场回落,从容量上看,储能项目招中标总规模为0.93GW/2.54GWh,环比-82.0%,其中招标项目规模为0.55GW/1.80GWh,环比-35.0%;中标项目规模为0.39GW/0.75GWh;中标价格方面,本周储能EPC中标均价1.62元/Wh,储能系统中标均价0.86元/Wh。

  (2)收益模式不断丰富,国内工商业储能市场将迎量增。据储能与电力市场数据,12月全国共24个地区工商业峰谷价差超0.7元/KWh,其中超五成地区峰谷价差同比增长。目前峰谷价差套利为工商业储能盈利的主要来源,峰谷价差扩大趋势下全国大部分地区投资工商储已具备经济性。政策端利好因素亦不断催化工商储市场放量,分布式光伏强制配储趋势性渐强。国内工商储市场迎0-1突破,储能电芯、逆变器及系统集成等各细分环节均有望充分受益。

  建议关注:盛弘股份:工商业储能与充电桩业务双轮驱动。1)储能业务:聚焦储能PCS,产能布局领先,2022年储能PCS出货量全球前十。2)充电桩业务:产品矩阵丰富,涵盖交/直流充电桩及充电模块等产品,并已顺利通过海外市场认证,成功进入英国石油、德国泛亚电竞官方登陆入口elexon供应链,公司充电桩产品加泛亚电竞官方登陆入口速出海,收入有望快速放量。

  风险提示:全球宏观经济波动风险;上游原材料价格波动风险;储能装机不及预期风险。

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  证券之星估值分析提示国轩高科盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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  证券之星估值分析提示盛弘股份盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多

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