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泛亚电竞官方登陆入口中国银河给予传媒互联网行业推荐评级:9月行业月报:影视板块持续复苏版号助推新产品周期

发布时间:2023-10-06 浏览次数:

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  每经AI快讯,中国银河10月05日发布研报称:给予传媒互联网行业推荐(维持)评级。

  最新观点:1)影视:电影市场呈火热之势,剧集、综艺指数同涨环跌。9月全国票房28.23亿元(含服务费),同比上涨120.89%,环比下降63.65%。《第八个嫌疑人》《奥本海默》《孤注一掷》合计贡献36.67%的总票房。需求端,电影场次1081.1万场、上座率5.2%、观影人次0.68亿,分别同比上涨23.68%,67.74%和112.5%。供应端,9月上映59部影片,同比增长103.45%、环比增长18.00%;前十影片淘票票评分均超9分,质量与数量齐升;截至10月1日,10月待映19部新片,供给保持充足。放映端,万达、中影数字、上海联合位居院线%票房;万达、横店、CGV位居影投前三,合计贡献21.45%票房。剧集综艺指数同涨环跌。2)游戏:游戏市场规模连续增长,游戏版号持续发放。2023年7月,中国游戏市场实际销售收入286.10亿元,环比上升3.34%,同比上升37.49%,同比增长率连续3个月为正。移动游戏实际销售收入221.1亿元,同比增长3.40%,环比增长51.09%。从版号看,9月底国家新闻出版署公布了9月份的国产游戏审批信息。数量上,本批共89款过审,2023年至今版号发放量达699款,超出去年全年发放量近50%,版号审批政策已经逐渐放宽。《中国游戏产业AIGC发展前景报告》显示,超六成头部国内游戏企业明确AIGC布局。我们认为随着技术的不断迭代进步,能够实现游戏中语音、图像泛亚电竞官方登陆入口、文字等多种信息的智能识别和处理的多模态AIGC应用的成熟,游戏在玩法、剧情的自由度和多样性也有望得到显著提升,从而为玩家提供更好的游戏体验,进一步提高用户的付费频次和付费深度。叠加行业内公司新产品周期稳步开启,上半年国内游戏市场实际销售收入环增22.2%,我们认为游戏行业有望开启新一轮的高增长。3)营销:大盘同比上涨,细分渠道处于波动调整期。据CTR,今年1-7月广告市场同比上涨5.4%,7月份广告市场花费同比增长8.7%,与上月涨幅基本持平;月度花费环比微跌0.8%,跌幅较上月收窄3个百分点。电视、广播、户外三渠道各有波动;头部榜单中,饮料、药品、娱乐及休闲、化妆品/浴室用品受益于文旅市场回暖,广告增投较显著。

  投资建议:我们认为AI对传媒板块赋能效果将持续,目前行业业绩端动能尚未充分释放,我们坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。我们认为游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向:游戏:建议关注拥有出色研发能力泛亚电竞官方登陆入口,且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界等;广告营销:建议关注经营改善,在AI有所布局的营销公司:浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等;影视院线:建议关注影片储备充足的影视院线公司:光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。

  风险提示:市场竞争加剧的风险,政策及监管环境的风险,作品内容审查或审核风险,AIGC商业化不及预期等。

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